四季度延续高景气
近期建材板块走势较好，驱动逻辑主要来自行业呈现出高景气度。当前该如何认识行业的高景气度？又能持续多久？
对于水泥板块，“9月份进入传统旺季，各地水泥需求稳中有升，从跟踪情况来看，大企业出货情况良好，需求依旧强劲。
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短期地产新开工及施工维持高位提供需求支撑，同时基建投资持续回暖，对水泥需求拉动回升。”太平洋证券行业研究指出，此轮地产周期要长于以往，短期水泥需求仍有支撑；基建在政策托底下，复苏确定性提升，预计全年水泥需求仍将稳中有升。分地区而言，华北、华东及两广等区域需求较好，其中两广地区雨水减少，下游需求快速恢复，9月水泥产量同比增长14%，推动区域价格回升；华东地区需求依旧稳定，其中福建、江西地区需求恢复较快，单月同比分别增长14%、8.6%，“金九”成色十足，华东地区开启第三轮价格上涨，龙头企业三季度业绩依旧亮眼，近期辽宁因事故导致外运南下熟料大幅减少，因此，华东地区在库存低位情况下，外来产能冲击减少，不排除价格上涨再现2018年四季度的高景气度。
对于玻璃行业，中泰证券行业研究表示，从供给端小周期看，往后看一个季度基本没有净新增的情况，为景气提升提供良好基础，而若供给端出现超预期扰动因素，可能出现阶段性行业高景气。从需求端看，施工增速保持增长，2019年四季度玻璃需求预计将强于去年同期。在供给端同比有约束、需求端同比上行的情况下，2019年四季度的玻璃景气值得关注。
22日房地产（中信）板块小幅高开后下行，随后走势震荡，尾盘随大市强势拉升，最终收涨0.20%。国家统计局21日发布的数据显示，9月份商品住宅销售价格涨幅基本稳定。
分析人士称，近期发布的房地产数据相对乐观，相关上市房企三季度业绩确定性强，叠加持续宽松的货币政策，房地产板块有望迎来估值修复阶段，建议把握地产板块投资机会。
板块走势回暖
近期，A股地产股和港股上市的中资地产股走势均呈现明显的回暖趋势。
据Wind数据，截至10月22日收盘，房地产（中信）板块涨0.20%。虽然板块涨幅不大，但板块内出现多只强势股。其中，鲁商发展呈“一”字涨停，至此该股已连续三个交易日涨停；新城控股涨逾5%，ST慧球、ST新梅、阳光股份、世荣兆业、海航投资均涨逾4%。
从房地产（中信）板块近期表现看，在经历9月中旬至9月底的持续回调后，该板块自10月初以来呈持续反弹态势。截至10月22日收盘，该板块10月已累计上涨5.26%。
港股中资地产股板块近期涨势也较强劲。据Wind数据，10月初迄今，港股中资地产板块已累计上涨5.93%。
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花旗日前发布报告称，预测中资地产股销售和盈利前景乐观，目前涨势有望延续到今年第四季度及2020年。
配置窗口期临近
分析师认为，货币政策持续宽松，房地产板块整体估值仍处于相对底部，销售增速持续正增长开始修正市场之前对地产的悲观情绪，建议关注地产板块机会。